كيف تعمل شركة Foresight Ventures على ربط الشرق والغرب لتشكيل مستقبل Web3 الاستثمارات

مشاريع الاستشراف ، شارك في تأسيسها غابة باي تعد شركة أمازون ويب سيرفيسز بمثابة جسر يربط بين العوالم الديناميكية لأسواق العملات المشفرة الشرقية والغربية. وبفضل مكاتبها في سنغافورة ونيويورك ومجموعة من منصات الوسائط في جميع أنحاء آسيا، تستفيد الشركة من موقعها الفريد لتحديد الفرص عبر الأسواق المجزأة والاتجاهات الناشئة. ولكن ما هو التالي لشركة تتمتع بمثل هذه الرؤية العالمية؟

في هذه المقابلة، يشاركنا فورست رؤى حول مستقبل Web3 الاستثمار، مع تسليط الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، والدور المتزايد لرمزية الأصول في العالم الحقيقي، والتفاعل الحاسم بين DeFi وTradFi. كما يقدم خريطة طريق للموجة التالية من الابتكار في Web3 النظام البيئي.

هل يمكنك تقديم لمحة عامة عن الاستراتيجية الأساسية لصندوق الاستثمار الخاص بك ومجالات التركيز للعام المقبل؟

في Foresight Ventures، نريد الاستثمار في الابتكارات المبتكرة دون وضع قيود على العملات المشفرة. في العام المقبل، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة سيكون أكبر مجال محتمل. نحن نتطلع إلى البنية التحتية مثل Akash ووكلاء الذكاء الاصطناعي المشهورين مثل ai16z. قطاع رئيسي آخر هو DeFiحيث أتوقع أن تصبح اللوائح أكثر وضوحًا. DeFi وسيكون TradFi موضوعًا مهمًا للصناعة.

من المرجح أن يكون الدفع هو مجال التركيز الثالث، حيث أن هناك طلبًا كبيرًا عليه في العالم الحقيقي. تدعم Solana وTron وAptos بالفعل العديد من بروتوكولات الدفع. وبخلاف USDT وUSDC، شهدنا ظهور عملات مشفرة مثل Ethena، والتي أعتقد أنها ستجلب المزيد من المستخدمين إلى عالم التشفير.

هل هناك مناطق جغرافية محددة في Web3 القطاع الذي ترى فيه فرصا لخلق القيمة؟

نحن نركز بشكل أساسي على الأسواق الأمريكية والآسيوية، لأننا الأكثر دراية بهاتين السوقين. إن اللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة تتحسن، وهناك مجموعة كبيرة من المطورين ورجال الأعمال والمواهب في أمريكا. 

تتمتع آسيا بإمكانات هائلة ولكنها سوق مجزأة. ورغم وجود مجتمعات كبيرة للعملات المشفرة في آسيا، فإن المنطقة تضم ثقافات وأنظمة مختلفة. ولبناء عمل تجاري في آسيا، يتعين على المرء أن يتعلم كيفية التنقل في الأسواق المحلية. ويهدف مشروعنا إلى أن يكون جسرًا يربط بين الغرب والشرق. وهذه هي ميزتنا، حيث لدينا مكاتب في سنغافورة ونيويورك، ونمتلك أربع شركات إعلامية - مدونة، وفورسايت نيوز، واثنتين أخريين في تايوان وكوريا الجنوبية.

فيما يتعلق بأداء السوق، ما هو السوق الذي تعتقد أنه يتمتع بأكبر قدر من الإمكانات – السوق الأمريكية أم السوق الآسيوية؟

تتصدر الصين مجال حلول البلوك تشين الموجهة للمؤسسات. وتوفر سنغافورة وهونج كونج منصات منظمة ومتوافقة لتدفق رأس المال عبر الحدود. وتتمتع اليابان وكوريا الجنوبية بمجتمعات تشفير محلية كبيرة، حيث تُظهِر الأسواق اليابانية اهتمامًا خاصًا NFTs والألعاب. يوجد في جنوب شرق آسيا العديد من لاعبي الألعاب.

بالنسبة لأمريكا الشمالية، أعتقد أن الوضوح التنظيمي قد يدفع المؤسسات إلى تبني التطورات مثل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية وشركات التداول. إن وفرة المواهب والمهندسين في أمريكا الشمالية تضعها في وضع يسمح لها بقيادة الابتكار.

ما هي العوامل الاقتصادية الكلية الرئيسية التي تعتقد أنها ستشكل Web3 استراتيجيات الاستثمار في العام المقبل؟

أركز بشكل أساسي على عاملين: أسعار الفائدة والتضخم. من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة أو زيادة التضخم إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة. كما أن التبني المؤسسي أمر بالغ الأهمية. نرى العديد من الشركات العامة الأمريكية تشتري البيتكوين باستمرار.

كيف تؤثر التطورات في تقنية blockchain أو الرمزية على الوصول إلى فئات الأصول الجديدة؟

إن تحويل الأصول إلى رموز في العالم الحقيقي سوف يكون القطاع الأكثر أهمية. إن مشاريع مثل Ondo تعمل على تأمين السيولة في الأصول التقليدية مثل سندات العقارات وفئات الأصول الأخرى. ويمكن لتقنية البلوك تشين أن تعزز السيولة من خلال تقليل حواجز الدخول لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وسوف يصبح تداول الأصول في العالم الحقيقي على البلوك تشين أسهل وأكثر شفافية وممكنًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

باستثناء الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ما هي الاتجاهات التي تتوقع أن تشكل سرد العام المقبل في Web3?

كما ذكرت سابقًا، فإن سد الفجوة DeFi وسوف يكون لـ TradFi أهمية كبيرة. كما بدأت شركة BlackRock في إصدار أصول حقيقية. وأعتقد أن هذا سيكون اتجاهًا مهمًا في العام المقبل.

كيف تتوقع أن تؤثر السياسات المالية الجديدة للحكومة الأمريكية على Web3 المشهد الاستثماري؟

أعتقد أن القواعد التنظيمية الأكثر وضوحًا في الولايات المتحدة ستعزز الثقة في المؤسسات التقليدية. تشتري المزيد من الشركات عملة البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة، ونشهد أحجام تداول يومية كبيرة في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. وبما أن السياسة الأمريكية غالبًا ما تشكل سابقة عالمية، فقد تتبنى دول أخرى أطرًا مماثلة صديقة للعملات المشفرة. ونحن نشهد بالفعل نهجًا مشابهًا في كندا وسويسرا وهونج كونج.

هل تعتقد أن الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي؟ Web3 تبني؟

نعم، لأن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق. وحتى لو لم تكن أول دولة تتبنى العملات المشفرة، فإن الولايات المتحدة تضع معايير للدول الأخرى.

هل هناك جوانب سلبية أو تحديات محتملة لهذا التبني؟

نحن بحاجة إلى أن نرى ما سيحدث في العام المقبل. ستكون هناك تحديات وفرص. تفكر العديد من البلدان في قبول البيتكوين كاحتياطي، على غرار الذهب. في حين DeFi قد نواجه بعض الاكتشافات في المستقبل، ولكنني أعتقد أن هذا في نهاية المطاف تطور إيجابي.