La SEC en periodo de acumulación
El acoso al que está siendo sometida la SEC por la empresa financieras y encargadas de fondos cotizados no tiene parangón en lo que a aprobación de ETF spot de criptomonedas de refiere y pasa por un importante de acumulación de resoluciones paralelamente al mercado global que lo hace también con acumulación, en este caso de tokens. El chorreo de causa para estudio es continuo y desde de las pequeñas hasta las más grandes ingresan sus solicitudes para ponerse en cola hasta que suene la flauta, que más pronto que tarde tendrá que sonar. En este artículo analizaremos las nuevas propuestas sobre los ETF en spot de Ethereum, que, aunque la distancia frente a BTC en valor es la más elevada en anual, su aprobación previa podría dar un cambio sustancial a esa gráfica. Escrito por Rafael González.
Esta semana ha sido el momento de los ETF en spot de Ethereum por parte de Fidelity, el probablemente nombrado Fidelity Ethereum Fund. Ya son más de seis las solicitudes oficiales en poder la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense de manera registral y el organismo regulador tiene, en principio, tiempo hasta el 21 de enero de 2024 para poder otorgar su aprobación o rechazo al mismo. No es descabellado, suceso que ya ocurre en varias ocasiones y que se torna no común, el aplazamiento de la decisión con fecha límite para agosto del próximo 2024.
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Ni en las mejores expectativas de mercado hace varios meses atrás podriamos suponer tal interés por las comisiones de negociación de criptomonedas por entidades no cripto. Las otras además de Fidelity, son las de VanEck, 21Shares Ark, Hashdex, Grayscale, Invesco Galaxy y BlackRock.
Por otra parte, Ethereum (ETH) muestra una consolidación en curso sin sesgo direccional. Pero una mirada más cercana al gráfico muestra que podría producirse una corrección potencial, especialmente si Ether está influenciado a Bitcoin (BTC). Según los analistas de Fondos cotizados (ETF), es probable que el ETF de Bitcoin al contado se apruebe en enero de 2024. Este acontecimiento ha provocado FOMO entre los participantes del mercado, haciendo que las perspectivas generales del mercado sean rotundamente alcistas.
El histórico reciente ETF-ETH-SPOT
El cambio imprevisto post pandemia de distributivo a acumulativo del ecosistema cripto tras la debacle de este 2023 parece basado en un porcentaje relativamente alto en primer la presentación de las solicitudes de los ETF en SPOT de las principales empresas financieras y por otra de la admisión a estudio y trámite por parte de la SEC, que les otorgan posibilidades reales de aprobación a corto o medio plazo. Debemos de tener en cuenta que con fechas anteriores ya fueron aprobados los de futuros, con sus similitudes y diferencias.
Por un lado, el ETF spot de Ethereum de Fidelity cotizará en el CBOE BZK Exchange de Chicago bajo el símbolo ETHF, de no aprobarse el ETF spot de Ethereum de Fidelity en la primera revisión de la SEC, habrá un ultimátum o “deadline” para el 08 de marzo, donde el regulador aprobará o rechazará el ETF del gestor de activos y fondos de pensión. La SEC tendrá 240 días para revisar los ETF spot de Ethereum de los distintos gestores coincidiendo con el 3 de agosto comentado en la introducción.
Además, los “deadlines” para la aprobación de los ETF spot de Ethereum van desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024. No cabe otra que el ETF propuesto por Fidelity enfrentaría exactamente los mismos obstáculos regulatorios a lo que surgieron en intentos anteriores de crear un ETF spot de Bitcoin.
Y es que la SEC suele exigir acuerdos de seguimiento conjunto entre el Exchange en el que cotiza el ETF y el mercado spot subyacente del activo. Además, no queda claro si la SEC considera que el mercado de futuros de ETH, lanzado en 2021, es lo suficientemente maduro como para cumplir con más estándares.
La solución prevista de aprobación
Según los análisis de varios de los implicados en la aprobación, y de acuerdo con Bloomberg, la SEC aprobaría primero los ETF spot de Bitcoin y posteriormente los de Ethereum.
Por otra parte, existe la posibilidad de considerar permitir cotizaciones de ambos ETF. Por ende, la propuesta de Fidelity tiene su primer periodo de más de 40 días para su aprobación o rechazo.
Los inversores tanto retail como institucionales interpretan esta tabla en sus compras ventas y parece que se deciden por la acumulación ya que Ethereum continúa en rally alcista, con una ganancia de 13,22% en el último mes.
La criptomoneda pasó de 1,81 hasta 2,13 dólares tras conocerse que BlackRock estaba interesado en lanzar su ETF spot de Ethereum. Además, la capitalización de mercado de ETH pasó de 215,24 a 256,43 mil millones de dólares, de acuerdo con CoinMarketCap.
Comentarios como las publicadas semanas previas por el director global del gestor de activos y fondos de pensión, Fidelity, Jurrien Timmer, donde sostiene que Bitcoin no es una reserva de valor, pero aspira a serlo, así como una protección contra la depreciación del FIAT, califica a estos activos en concreto como el oro digital.
Claves actuales
La presentación de BlackRock se produce casi una semana después de que registrara el iShares Ethereum Trust en la División de Sociedades de Delaware y casi seis meses después de presentar su solicitud de ETF de Bitcoin al contado.
Durante los regímenes estructurales en los que la inflación se dispara, las tasas reales son negativas y/o el crecimiento de la oferta monetaria es excesivo, el oro tiende a brillar y ganar participación de mercado en relación con el PIB, en esta ocasión los activos criptográficos parecen asumir esta consideración de sobremanera.
No debemos de olvidar que, en otros países ya están activos este tipo de ETF en spot y EEUU es tan sólo una parte del mercado global, la competitividad y libre mercado hará imprescindible su aprobación en algún momento.
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