Solanaの熱狂は続く。 ネットワークのストレステストに適していますか?

料金とアクティビティの統計は、ミーム トークン作成のプロトコルとしてSolanaが広く使用されていることを反映しています。 Solana上のほとんどのミーム トークンは比較的小規模な流動性プールに依存しており、利益を上げるにはボットが必要になることがよくあります。

Solanaでの活動により、ブロックチェーンで最も広く使用されている MEV ボットプロデューサーである Jito Labs のトランザクション数と手数料も増加します。 Jito Labs はバリデーターとしても機能しており、以前にSolanaトランザクションの完全な mempool レポートを作成し

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Jito Labs の重要な役割は、ミーム プールに関する知識の悪用に基づく最近のSolana紛争と時を同じくしています。 Solana財団は、小売トレーダーが利益を得るのを妨げたフロントランニング取引を注入した疑いのあるバリデーター30人からの資金を撤回した。 ダーク ミームプール データがSolanaで使用されているのではないかという疑惑がまだあり、MEV ソフトウェアがミーム トークンのフロントランに貢献しています。

最近、Jito Labs は、そのプロトコルがSolanaの主要な純料金を上回り、最も稼いでいる企業の 1 つであることを示しました。

Jito Labs はミームトークン取引から最も多くの収益を上げており、その取引は減速していません。 アナリストにとって、ミーム トークンとボットは、 Solanaのネットワークのストレス テストを行い、リアルタイム トランザクションの実行能力が向上していることを確認する方法でもあります。 手数料の上昇は、利益の流入と最大収益を得る取引を処理するための競争も反映しています。

Jito プロトコル自体は、小売トレーダーに損害を与えるために mempool データを使用することに反対していると述べていますが、依然としてSolanaバリデーターにとって最も広く使用されている MEV ソフトウェアです。 少なくとも、バリデーターは、潜在的な最大収益に基づいてトランザクションを優先的に含めることができます。

ミームトークンの生成によりRaydiumのリストが増加

新しいミーム トークンは、数分ごとにSolanaエコシステムに流入し続けます。 新しいオファーのほとんどは、最終的に Raydium 分散型取引所に送られます。 トークン生成イベントはプールの形成と同時に行われます。

プールのサイズはトークンによって大きく異なり、ほとんどの資産は検証されていません。 プールは最高 820 SOL、最低 6 SOL まで可能です。 79 SOL の流動性は、新しいトークン発行の通常の数値でもあります。 新しいトークンも非常にリスクが高く、新しい資産の 1 つはローンチされ、12 分以内にそのプールの 90% が枯渇してしまいます。

レイジウム取引所でも、過去 1 週間で活動が急増しました。 Raydium は毎日 5 億 4,600 万ドルを超える分散取引を処理し、ピーク日には取引高が 7 億 7,800 万ドルにまで拡大します。 Raydium は、新しいトークンの透明性のある即時リストを提供するという点で独特です。

ミームトークン取引では、1 SOL 未満の比較的少額の注文が可能です。 取引トレンドは急速に変化し、トークンのプールはほぼ瞬時に消滅する可能性があります。 少なくとも 2 つの新しいトークンが発売から 15 分間でラグプルされ、Raydium 上の流動性プールが 100% 消去されました。

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新しく鋳造されたトークンは偽造されるという問題に直面しています。 通常、自動化された戦略は、リスクを回避するために小さな割り当てで、適切なトークンを見つけるために使用されます。 トップのミームトークンは流動性が高く、時価総額は79億ドルを超えています。 ミームトークンは依然として不安定であり、最新の市場調整後にはその価値の 25% から 45% が消去されます。

Jito Labs は再ステーキングトラフィックの獲得を開始する可能性があります

Jito プロトコルの活動の一部は、ステークされた SOL トークンに基づく資産である JitoSOL の生成からもたらされます。 過去数週間で、Jito プロトコルはEthereumLRT をモデルにした再ステーキング サービスを生成し始めました。

ステーキングされた SOL から JitoSOL へのネイティブ スワップを導入した後、Jito Labs は最初で最大の再ステーキング サービスの 1 つになる可能性があります。

Ethereumエコシステムへの再ステーキングは、追加の経済活動層をもたらし、2024 年にはDeFiの成長ベクトルの 1 つになりました。SolanaSolana、SOL が二重の効果を持つ、Eigen Layer のいくつかのバージョンも見つける可能性があります。

再ステーキングはSolanaのミームトークンのトレンドを置き換え、それを小売収益のための新しいツールに変え、バリデーターにさらなる手数料を請求する可能性があります。 5 月下旬のアップグレード後、 Solanaネットワークはより堅牢なコンセンサス メカニズムを提供する予定です。 Solana今のところ新たな機能停止については発表していませんが、トランザクション失敗率は依然として 20 ～ 25% です。

Hristina Vasileva によるクリプトポリタンのレポート