ヘッジファンドと大手銀行が第3四半期にIBITおよびその他のビットコインETFをどのように取引したか

機関投資家は、ビットコインETFがウォール街で注目を集め続ける中、ポートフォリオを再構築しています。最新の13F報告書は、ヘッジファンドや大手銀行が第3四半期に主要なビットコインETFでどのようにポジションを調整したかを明らかにし、戦略の変化と暗号資産の採用拡大を示しています。

四半期ごとに、少なくとも1億ドルの株式資産を管理する機関投資マネージャーは、米国証券取引委員会に13F報告書を提出します。これらの報告書は、四半期終了後45日以内に提出が義務付けられており、マネージャーの株式保有状況を示しますが、ショートポジションは開示されません。

13Fは、最大のポートフォリオや最も影響力のあるマネーマネージャーが市場でどのように動いているかを垣間見る方法となり得ます。最新の報告書では、1月に現物ビットコインETFが開始されたことで、暗号資産がウォール街の基盤にさらに深く浸透していることが示されています。

ここでは、2024年第3四半期に著名なヘッジファンドや大手銀行がどのように保有を変更したかの簡単な概要を示します。これらの保有は9月30日時点のものです。

ブラックロックのiSharesビットコイン・トラストETF（ティッカー: IBIT）は、Fintelのデータによれば、約700の機関投資家と株主が合計1億6020万株を保有しており、資産管理額は420億ドルに達しています。

ミレニアム・マネジメントはIBITの主要保有者であり続け、今四半期に1260万株を追加し、合計2350万株、評価額8億4800万ドルに達しました。ウォール街の伝説的投資家イスラエル・イングランダーが設立したこのヘッジファンドは、フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド（FBTC）にも重要なポジションを維持しており、1160万株、評価額6億4400万ドルを保有しています。

ヨーロッパの主要なヘッジファンドの一つであるカプラは、IBIT（3億800万ドル）とFBTC（2億8800万ドル）の両方で110万株を追加購入し、持ち株を増やしました。

一方で、一部のプレイヤーはポジションを減らすか、撤退しました。スティーブ・コーエンのポイント72はIBITとFBTCのポジションを撤退し、ジェーン・ストリートはIBITの保有をほぼ全て売却し、640万株を売却しました。しかし、ジェーン・ストリートは他のビットコインETF、例えばARK 21SharesビットコインETF（ARKB）で440万株（2億8300万ドル）、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）で690万株（1億3300万ドル）、FBTCで250万株（1億4200万ドル）を維持しています。

ポール・チューダー・ジョーンズが率いるチューダー・インベストメント・コーポレーションは、IBITの440万株以上を保有し、現在の評価額は2億3000万ドルです。

ゴールドマン・サックスはビットコインETFへの投資を強化し、IBITの577万株を購入し、合計1270万株、評価額7億1000万ドルに達しました。これにより、ゴールドマンはIBITの第2位の保有者となりました。

モルガン・スタンレーはIBITの449,802株を売却し、ビットコインETFポートフォリオの価値を1億8339万ドルに減少させ、前四半期の2億300万ドルから減少しました。

対照的に、JPモルガン・チェースはビットコインETFへの再参入をほとんど行わず、IBITの387株（13,982ドル）とFBTCの213株（11,877ドル）を購入し、合計エクスポージャーを約65,000ドルにしました。

ビットコインETFの総資産管理額は現在920億ドルに達していると、The Blockのデータダッシュボードは示しています。

「ほとんどの機関投資家が反暗号資産の立場を再検討している中、この市場への新たな構造的配分の長い旅が始まっています」と、バーンスタインのアナリストは今週のメモで書いています。「もしあなたがロングであれば、ビットコインの歴史の正しい側にいることを期待しています。」

注目すべきは、現物ビットコインETFが、過去数日の規制クリアランスを受けて、早ければ今週にもオプション取引を開始する可能性があることです。