Глубокий анализ deBridge: Недооцененный гигант в многосетевой волне, стабильно укрепляющий $DBR
Посмотреть оригинал
远山洞见2024/11/11 09:08
Автор:远山洞见
В области DeFi технология кросс-чейн мостов обеспечивает важную поддержку для межцепочечной совместимости и агрегации ликвидности. deBridge, как новая кросс-чейн мостовая платформа, постепенно утвердилась на основных блокчейнах, таких как Solana и Ethereum, благодаря своей уникальной технической архитектуре и устойчивым рыночным показателям, и стала одним из официальных стандартных мостов, таких как BNB Chain. С момента победы на Hackathon deBridge постепенно развилась из стартапа в лидера в области кросс-чейн мостов, а недооценка токена DBR также предоставляет потенциальные возможности для увеличения стоимости для инвесторов.
1. История проекта и развития
Появление deBridge связано с вниманием команды к узким местам ликвидности в кросс-чейн. После победы на Chainlink Global Hackathon deBridge постепенно стал одним из самых важных мостов на цепочках Solana и EVM благодаря постоянным инновациям. На данный момент совокупный объем кросс-чейн расчетов deBridge превысил 4,50 миллиарда долларов, доходы протокола превысили 13 миллионов долларов, и он поддерживает стабильный источник дохода без стимулов ликвидности. Эта модель дохода, не зависящая от майнинга ликвидности, заложила основу для устойчивого развития deBridge.
Важные достижения:
Объем кросс-чейн расчетов: накоплено более 4,50 миллиарда долларов США, доходы протокола более 13 миллионов долларов США, отсутствие стимулов ликвидности, акцент на устойчивый доход.
B. Пользователи и транзакции: Привлечено более 550,000 лояльных пользователей, более 3 миллионов кросс-чейн транзакций. Партнеры с глубокой интеграцией, Solana имеет наибольшую долю пользователей.
Поддержка цепей и инфраструктура: Поддерживает 15 цепей и стала одной из важных инфраструктур для нескольких публичных цепей и сетей второго уровня, и была выбрана в качестве одного из официальных мостов для BNB Chain. Получила грант в размере 1 миллиона ARB от Arbitrum Foundation для субсидирования кросс-чейн и газовых сборов.
D. Безопасность: 100% безопасная работа с момента запуска, прошло 26 аудитов безопасности, с программой вознаграждения за обнаружение ошибок в размере 200,000 долларов.
Запуск токена DBR: DBR был запущен 17 октября и распределен через airdrop на 491,000 кошельков, поддерживает несколько бирж. Объем торгов превысил 100 миллионов долларов в течение 24 часов, заложив основу для трансформации в DAO.
2. Инновационные технологические преимущества
DeBridge достигла прорывных инноваций в технологии кросс-чейн мостов, в основном полагаясь на модель "zero TVL" и архитектуру "Interoperability as a Service (IaaS)", занимая лидирующую позицию в отрасли. По сравнению с традиционными кросс-чейн мостами, которые требуют блокировки большого количества пулов ликвидности для поддержки кросс-чейн транзакций, модель deBridge "zero TVL" не зависит от пулов ликвидности. Вместо этого она достигает эффективного кросс-чейн перевода с минимальным проскальзыванием в децентрализованной среде через механизм одноранговых транзакций. Этот дизайн не только значительно снижает требования к эффективности капитала, но и избегает рисков безопасности, вызванных заблокированной ликвидностью в пуле, делая deBridge более безопасной, гибкой и обладающей сильным потенциалом масштабируемости.
DeBridge достигает высокой совместимости в обмене информацией и ценностями между цепями через свою архитектуру IaaS. Эта модель позволяет любой блокчейн, совместимый с EVM или SVM, быстро получить доступ к сети deBridge, оплачивая абонентскую плату, и достигать надежной передачи информации и ценностей в реальном времени между несколькими цепями. DeBridge создала стандартные адаптеры для EVM и SVM, которые не только облегчают существующие связи, но и предоставляют разработчикам гибкость для создания адаптеров для поддержки других цепей (таких как Aptos, Sei, Sui, Starknet и т.д.). Эта инновационная модель позволяет...es emerging public chains to integrate deBridge's cross-chain solutions at a lower threshold, achieving a decentralized, permissionless cross-chain ecosystem.
In addition, deBridge's architecture makes it one of the few cross-chain bridges that can combine efficient transactions with low Gas fees. The development of Gas-free cross-chain transaction function further enhances user convenience, making cross-chain operations almost as smooth as transactions on CEX. Such technological advantages not only enhance User Experience, but also give deBridge a significant competitive advantage in the wide application of on-chain operations.
3. Market value expectations
deBridge ($DBR) is a decentralized cross-chain bridge protocol that supports multiple chains, aiming to improve liquidity and security between chains. Compared with cross-chain bridges such as Wormhole and Zeus, deBridge stands out with its zero-lock (Zero TVL) model, interoperability-as-a-service (IaaS) architecture, stable revenue sources, and comprehensive security measures. Especially in terms of fee revenue and protocol value-added, deBridge achieves stable growth without relying on incentive measures, demonstrating its profitability and long-term value potential. In recent data comparisons, deBridge's protocol revenue remains at a high level, user engagement rate and loyalty continue to rise, showing unique market appeal.
Based on the current unit price of $DBR tokens of 0.0279 dollars and the initial circulation of 1.80 billion tokens, its circulating market value is $50.3 million, and its fully diluted market value (FDV) is $279.9 million.
To estimate the unit price of $DBR when it is close to the market value of other cross-chain communication protocols, refer to the following:
Benchmark project type and market value expectations:
Zeus Network ($ZEUS) - Permissionless communication layer on Solana and Bitcoin
Token unit price: 0.54341 dollars
Market capitalization: $91,022,728.51
If the circulating market value of $DBR is the same as $ZEUS, the token unit price is about 0.0506 dollars
Increase: + 81.4% of current price
Wormhole ($W) - Web3 Universal Messaging Protocol
Token price: 0.268 dollars
Market capitalization: $730,289,331.25
If the circulating market value of $DBR is the same as $W, the token unit price is about 0.4068 dollars
Increase: + 1358.8% of current price
LayerZero ($ZRO) - Full-chain interoperability protocol
Unit price: 3.89 dollars
Market capitalization: $433,332,492.67
If the circulating market value of $DBR is the same as $ZRO, the token unit price is about 0.2407 dollars
Increase: + 763.1% of current price
4. Multi-dimensional data comparison: transaction volume, fee revenue, user growth and activity
Transaction volume and fee income
From the data comparison, deBridge's transaction volume and fee income show significant growth potential. The data shows that deBridge's cross-chain transaction volume exceeds 3 million times and maintains a stable growth trend. In terms of fee income, deBridge's cumulative revenue has exceeded tens of millions of dollars and does not rely on high liquidity incentives.
In comparison, similar protocols such as LayerZero, although performing well during market peaks, rely on shor
краткосрочные выгоды, принесенные стимулами ликвидности, и значительно колеблются в активности пользователей, что затрудняет сравнение с устойчивым ростом deBridge. Доходы deBridge от комиссий, которые зависят от реальных пользовательских запросов, а не от моделей стимулов, обеспечивают надежную гарантию его будущей устойчивости.
Широта поддержки цепей
На данный момент deBridge поддерживает 15 цепей, включая основные EVM и SVM цепи, охватывая мультичейн экосистемы от Ethereum до Solana. Это делает deBridge более широко применимым на рынке кросс-чейн мостов и способным обслуживать больше пользовательских запросов. В отличие от этого, Stargate и Zeus относительно ограничены в плане разнообразия и гибкости поддерживаемых цепей.
Эта поддержка мультичейн не только увеличивает рыночное покрытие deBridge, но и повышает гибкость и пользовательский опыт, принося больше потенциала для долгосрочного развития платформы.
Активные пользователи и ежедневный объем торгов
DeBridge также демонстрирует стабильные результаты в плане роста пользователей и уровня активности. Данные показывают, что количество активных пользователей и ежедневный объем транзакций deBridge сохраняют восходящую тенденцию в последние месяцы, демонстрируя его привлекательность на рынке. В отличие от других проектов, которые полагаются на стимулирующие политики для повышения краткосрочной активности, кривая роста deBridge указывает на то, что его пользовательская база более стабильна и привязана. Этот стабильный рост пользователей обеспечивает важную поддержку доходам deBridge от комиссий и экологическому развитию.
5. Безопасность: 100% рекорд безопасности и множественные гарантии
deBridge установил отраслевой стандарт в области безопасности, не имея инцидентов безопасности на сегодняшний день и был проверен 26 ведущими компаниями по безопасности. Кроме того, deBridge создал пул вознаграждений за уязвимости в размере $200,000, чтобы дополнительно поощрять разработчиков и клиентов участвовать в поддержке безопасности. Эта высокостандартная стратегия безопасности не только защищает безопасность активов пользователей, но и создает хорошее восприятие бренда на рынке.
В отличие от этого, проекты, такие как Wormhole, сталкивались с серьезными проблемами безопасности в прошлом, что повлияло на доверие пользователей. Например, Wormhole был взломан в 2022 году, потеряв около 120,000 ETH, что составляет около $320 миллионов; кроме того, кросс-чейн мост Ronin также был украден на сумму 620 миллионов долларов. Эти события подчеркивают важность безопасности кросс-чейн мостов, и deBridge, с его надежным рекордом безопасности, никогда не имел инцидентов безопасности, что заложило прочную основу для привлечения большего числа пользователей, улучшения доверия на рынке и оценки.
6. Будущие планы по технологиям
deBridge продемонстрировал уникальные преимущества и видение в области инноваций продуктов и расширения рынка в области кросс-чейн мостов. В будущем deBridge планирует дополнительно укрепить свои лидирующие позиции на рынке через технологические обновления и расширение приложений.
Поддержка большего количества цепей
Поддержка большего количества блокчейн c
Кросс-чейн мосты станут важным шагом к достижению истинной интероперабельности. DeBridge планирует расширить поддержку цепочек через два режима для достижения бесшовной передачи кросс-чейн активов и информации.
Интероперабельность как услуга (IaaS): модель IaaS от deBridge позволяет любой EVM или SVM цепочке подписываться на обмен информацией и ценностями в реальном времени между несколькими цепочками. В настоящее время адаптеры EVM и SVM готовы, и будущие разработчики могут расширить подключения к блокчейнам, таким как Aptos, Sei, Sui и Starknet, продвигая deBridge как важную инфраструктуру для интероперабельности.
Стратегическое строительство: для цепочек с высоким спросом пользователей или ликвидностью и отсутствием связи с экосистемой DeFi, deBridge будет приоритетно строить адаптеры IaaS, чтобы устранить абонентскую плату, привлечь больше пользователей и активностей, и далее расширить экосистему DeFi.
Хранение биткоина
Для расширения ликвидности DeFi, deBridge запустит решение для нативного хранения биткоина, позволяющее BTC торговаться почти мгновенно на любой цепочке. Эта услуга хранения не только упрощает кросс-чейн поток биткоина, но и приносит почти $1 триллион потенциальной ликвидности биткоина в экосистему DeFi, позволяя BTC более эффективно участвовать в DeFi приложениях на разных цепочках.
Безгазовые кросс-чейн транзакции
DeBridge запустит функцию безгазовых кросс-чейн транзакций, позволяя пользователям легко переводить и торговать без уплаты газовых сборов. Эта функция значительно оптимизирует опыт транзакций на цепочке, делая его таким же бесшовным и плавным, как транзакции на CEX, и снижая порог для пользователей для входа в экосистему DeFi.
Программируемый кросс-чейн (deBridge Hooks)
Недавно запущенные deBridge Hooks позволяют передавать данные в реальном времени между цепочками, упрощая операции, оптимизируя опыт и повышая эффективность. С помощью Hooks разработчики, протокольные стороны и маркетмейкеры могут прикреплять любые операции на цепочке к кросс-чейн транзакциям, интегрируя шаги транзакций нескольких цепочек. Например, Hooks могут применяться к управлению рисками на цепочке кредитования или кросс-чейн операциям с плечом, значительно улучшая кросс-чейн опыт пользователей и широту функциональных приложений.
Поддержка SocialFi
DeBridge стремится предоставить более широкую поддержку для будущих приложений SocialFi, позволяя пользователям легко реализовывать функции, такие как копи-трейдинг, ставки и игры. Интегрируясь с социальными платформами, такими как Telegram, deBridge объединяет SocialFi с функциями DeFi, делая участие в DeFi более удобным и предоставляя разнообразный опыт в блокчейн экосистеме.
С постоянно расширяющейся технологией и продуктовой компоновкой, deBridge заложил основу для истинной кросс-чейн интероперабельности и установил эталон в области кросс-чейн мостов.
Путь роста deBridge демонстрирует еще одну возможность технологии кросс-чейн мостов - без необходимости в огромной заблокированной ликвидности, он выбрал уникальный путь через стабильную техническую архитектуру и инновационную модель IaaS. Его модель дохода не зависит от стимулов, его пользовательская база стабильна, а оценка токенов DBR относительно низка, что, безусловно, привлекает внимание долгосрочных инвесторов в ценности. В эпоху, когда спрос на мультичейн интероперабельность становится все более значительным, сможет ли deBridge продолжать двигаться вперед по этому редко пройденному пути и стать основным столпом кросс-чейн экосистемы? Будущее может показать, как deBridge постепенно реализует это видение, что стоит ожидать.
0
0
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!
Вам также может понравиться
XRP вырос более чем на 20%, чему способствовала благоприятная регуляторная среда и подача заявки на ETF
Цена токена XRP от Ripple взлетела более чем на 20% за последние 24 часа, вероятно, благодаря надеждам на благоприятную регуляторную среду и разрешение его давнего судебного спора с SEC. 21Shares недавно подала заявку на создание ETF на основе XRP, надеясь вывести на рынок фонд, аналогичный своим спотовым ETF на биткойн и эфириум.
The Block•2024/11/17 02:27
Кит Polymarket теряет $3,6 миллиона на ставке на Тайсона после выигрыша $11 миллионов на победе Трампа
Краткий обзор Крупный игрок на Polymarket потерял значительную сумму, поставив на победу Майка Тайсона в боксерском поединке против Джейка Пола, который одержал победу единогласным решением судей после восьми раундов. Игрок потерял $3,6 миллиона — значительная сумма, но все же менее трети от их выигрыша в $11 миллионов, полученного за ставку на победу Трампа на президентских выборах.
The Block•2024/11/16 20:45
Опционы на спотовый биткоин-ETF на шаг ближе к запуску
Краткий обзор Новый консультативный документ от CFTC представляет собой еще один шаг к запуску торговли опционами на спотовые Bitcoin ETF в США, по мнению аналитиков.
The Block•2024/11/16 20:45
Существует гигант стоимостью $450 миллиардов, прокладывающий путь BTC к $100k
Криптоиндустриальный комплекс постоянно работает, поглощая монеты гораздо быстрее, чем их можно добыть и продать
Blockworks•2024/11/16 00:23
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
Bitcoin
BTC
$90,471.76
+0.67%
Ethereum
ETH
$3,098.76
+1.27%
Tether USDt
USDT
$1
-0.03%
Solana
SOL
$237.72
+10.39%
BNB
BNB
$624.26
+2.45%
XRP
XRP
$1.13
+7.04%
Dogecoin
DOGE
$0.3686
+6.44%
USDC
USDC
$1.0000
+0.01%
Cardano
ADA
$0.7356
+2.83%
TRON
TRX
$0.2018
+4.02%
Премаркет Bitget
Покупайте или продавайте монеты до их листинга, включая ZRC, MAJOR, OGC, MEMEFI и другие.
Торговать
Вы еще не являетесь пользователем Bitget?Приветственный бонус 6200 USDT для новых битгеттеров!
Зарегистрироваться