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DWF 2024 年市場數據回顧:總市值突破 3.7 萬億美元,穩定幣供應量創 1875 億新高

DWF 2024 年市場數據回顧:總市值突破 3.7 萬億美元,穩定幣供應量創 1875 億新高

ChaincatcherChaincatcher2024/12/23 16:55
作者:深潮TechFlow

即使在市場波動的情況下,穩定幣的交易量依然維持在高水平。

作者: DWF Ventures

編譯:深潮 TechFlow

2024 年成為加密貨幣發展的關鍵節點------從機構投資者的積極參與到鏈上活動的顯著增長,這一年展現了行業的重要進步。

以下是對這一年的數據回顧:

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2023 年的增長延續

市場在今年強勢反彈,總市值突破了 2021 年的歷史高點 (ATH),達到了 3.7 萬億美元。

除了流動性顯著增加,用戶數量和交易量也在同步增長------這些數據表明了市場的健康發展和實際使用率的提升。

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ETF 和機構資金的湧入

2024 年最大的市場驅動力之一是 1 月份推出的比特幣 ETF 和 7 月份推出的以太坊 ETF。這些金融產品不僅降低了投資者進入加密市場的門檻,同時也反映出傳統投資者對加密資產的需求正在快速增長。

據估算,比特幣 ETF 的鏈上持倉總量已增長至 110 萬 BTC,相較年初實現了翻倍增長。

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不僅是加密領域的公司,許多傳統企業也在不斷增加對比特幣和其他加密資產的投資。例如,Saylor 領導的 @MicroStrategy 持續加碼比特幣,目前其持倉量已達到 43.9 萬 BTC。

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穩定幣的潛力

穩定幣是加密貨幣生態系統的核心工具,它們不僅能實現資產之間的快速兌換,還被視為新資本流入的重要指標。

2024 年,穩定幣的總供應量達到了 1875 億美元,創下歷史新高。與此同時,穩定幣的交易次數和交易量分別增長了 30%-40%。

值得一提的是,即使在市場波動的情況下,穩定幣的交易量依然維持在高水平------這表明穩定幣在交易之外還有重要的實際應用場景。

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在鏈上穩定幣交易量方面, @trondao 、 @ethereum 、 @BNBCHAIN 和 @solana 繼續佔據主導地位。而像 @arbitrum 和 @base 這樣的 L2 網絡,也在 USDC 的交易量和用戶增長上表現出強勁的勢頭。

儘管目前中心化交易所 (CEX) 的交易活動仍然領先於去中心化交易所 (DEX),但這種格局正在發生變化。

@BlackRock 和 @ethena_labs 最近推出的 USDtb 產品,為傳統資金進入 DeFi 提供了安全且便捷的途徑。隨著這些受監管入口的出現,未來可能會看到更多資金流入鏈上生態系統。

穩定幣市場在拉丁美洲和非洲的崛起

過去一年,拉丁美洲和非洲的穩定幣市場規模增長了 40%-50%。這些地區對無需第三方信任的貨幣對沖工具有著強烈需求,因此穩定幣市場在這裡迅速發展。

越來越多的資源正在湧入這些地區,例如 @Tether_to 推出的教育項目,以及 @circle 在拉美地區的支付服務擴展計劃。因此,我們預計這一領域將在 2025 年繼續保持強勁的增長勢頭。

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鏈上活動的趨勢

L2 網絡(如 @base 、 @arbitrum 和 @Optimism )以及非 EVM 鏈 @solana 在今年的淨資金流入量中表現突出。用戶更傾向於選擇交易費用更低、速度更快的區塊鏈網絡,這些鏈因此吸引了更多用戶。

增長最快的領域是永續合約和去中心化交易所 (DEX)。這兩個領域的交易量增長超過 150%,總鎖倉量 (TVL) 也實現了 2-3 倍的增長。由 @pumpdotfun 引發的 memecoin 熱潮極大地推動了交易量的上升, @RaydiumProtocol 成為主要受益者之一,同時也帶動了其他生態系統的發展。此外,這一趨勢還催生了交易機器人(如 @tradewithPhoton 和 @bonkbot_io )的廣泛使用。這些機器人不僅使用頻率高,還成為了當前加密行業中手續費收入最高的協議之一。

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儘管如此,鏈上活動仍有巨大的增長潛力。目前,只有 5%-10% 的加密貨幣持有者在積極參與鏈上操作,這意味著還有大量未開發的用戶群體。

移動友好的界面(如 TON 的迷你 app)在用戶增長方面已經取得了顯著成果。例如, @ton_blockchain 的迷你應用已成功吸引超過 5000 萬用戶。因此,未來協議的發展將越來越依賴於優化用戶體驗 (UX) 和提高用戶留存率的機制。

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