2024加密年鑑：新舊勢力共上牌桌，12張MEME串起一年機會

原文來源：CoinMarketCap
原文整編：深潮 TechFlow

看了那麼多機構的年度回顧與展望，你是否有點審美疲勞？

最近，CoinMarketCap 也發布了一份2024-25 加密市場年鑑（Yearbook) ，梳理了過去1 年的那些重大創新、震撼市場的時刻和令人難忘的里程碑，同時也對25 年做了展望。

但有趣的是，這份年鑑顯得生動且具有互動性：

在回顧部分，CMC 用更具設計感、更活潑和跳脫的風格將過去一年的大事件躍然紙上；而在展望部分，不同於機構們的專家預測，CMC 把決定權交給了市場- -- 由你來投票選出25 年可能會發生的趨勢。

例如你認為 25 年哪些專案會搞大新聞？是純 Meme 的 Fartcoin，還是與川普相關的 World Liberty Financial？

此外，整個年鑑中不乏一些值得收藏的圖表和分析，深潮TechFlow 對其進行了精編和解讀，並呈現如下。

西裝革履VS 雷射眼，皆為贏家

整個2024 年，站在韭菜的維度你可能在思考某些幣的漲跌；而在整個加密市場的風雲詭譎中，年鑑則概括了一個更加宏觀的趨勢--- 「Suits Ties VS Laser Eyes」（西裝革履 VS 雷射眼）。

這確實是一個非常精準的文化對比。

Suits Ties（西裝領帶）代表傳統金融界（華爾街），象徵保守、專業、老牌金融機構；典型代表如貝萊德、高盛等傳統金融機構。

Laser Eyes（雷射眼）是加密貨幣社群的標誌性文化符號，源自比特幣支持者在社群媒體上為頭像加上紅色雷射眼的梗，代表加密貨幣信徒和新興數位資產支持者。

2024 年，這兩撥人其實都是贏家。

兩個看似對立的群體，在資產意義上首次實現了真正的融合：

傳統金融機構（如貝萊德）開始推出比特幣/以太坊ETF；Meme 幣市值達到十億美元級別，獲得主流認可。

又或許，華爾街和 Web3 不再是對立面，而是在同一張談判桌上互相影響的伙伴。

從過去的對立轉向各自切分蛋糕，加密貨幣市場進入了一個新的成熟階段。

年度最佳加密故事：TON 的崛起

在AI Agent 的浪潮裡，你是否忘記了去年TON 的一路高歌？

Telegram 對應的L1，成長是天文數字：使用者從10 萬增加到驚人的1740 萬，在CoinMarketCap 上排名第8。憑藉 1,400 個 dApp 以及與 Telegram 9.5 億用戶的無縫集成，TON 已經證明它不僅僅是另一個 Layer 1，它是一場運動。

而這個運動也跳出了加密圈外。

2024 年8 月24 日，Telegram 執行長 Pavel Durov 在巴黎被捕，面臨與控制平台活動有關的指控。這個消息本來可以引發不確定性的衝擊波，但它引發了一場大火。

Tg 社群們團結起來，在社群平台上發表支持訊息，並發起了一個 Meme 項目，成為正義的集結號。

CMC 的年鑑也在拔高這件事的價值：

「這是加密精神的宣言。一場由韌性、團結和不可動搖的信念所推動的革命」。

雖然目前 TON 風頭不再，不過它仍是去年眾多帶著閃光點的事件之一。

年度最佳資產類別：Meme 領銜，百花齊放

考慮到流行程度，該年鑑中認為表現較好的資產類別和項目是：

1. MEME：

·  MEW：第五大Memecoin，利用獨特的代幣經濟學，90% 的LP 代幣銷毀，推動穩定的價格下限和市場信心。

·  Popcat：第一個以貓為主題的Memecoin 在Solana 上達到10 億美元的市值，實現1.20億美元的估值，並開創了“貓幣”的先河。

·  WIF：在四個月內成為僅次於DOGE 和SHIB 的第三大模因幣，在在社區參與和伊隆馬斯克的認可推動下，市值達到30 億美元。

2. 應用領域：

·  Polymarket：在2024 年美國總統大選中投入3.3B 美元，引領去中心化預測市場，透過智慧合約自動化和免KYC方法主導該領域。

·  Pump.fun：Solana 上的Memecoin 創建發生了革命性的變化，促進了3M+ 代幣的發展，吸引了15 萬名用戶，同時產生了巨額收入。該平台的影響重大，但也存在爭議，有時會助長最嚴重的迷因文化。

·  Binance Lauchpool：透過新代幣的創新農業機制增強用戶參與度，其中包括Notcoin、Scroll 和Catizen等成功發布。

3. 值得關注的新星：

·  Story Protocol: 開創了基於區塊鏈的IP 管理，吸引了100 多個項目，同時透過可編程IP許可基礎設施徹底改變了創作者權利。

·  Monad：下一代Layer 1 實現10,000 TPS，並在1 秒內確定，籌集了2.25 億美元，同時引入了創新的MonadBFT 共識機制。

·  Berachain：具有流動性證明共識的創新第1 層推出Artio 測試網，透過獨特的DeFi 整合吸引了230 個活躍的開發團隊。

而考慮到創新性，從人工智慧增強的DeFi 到現實世界的資產平台，從去中心化基礎設施到核心擴展解決方案－以下些專案突破了鏈上可能性的界限：

AI板塊：

·  Bittensor：為去中心化人工智慧開發建構框架，擴展到64 個子網，同時實現完全以太坊相容性並推出複雜的人工智慧模型。

·  Prime：以旗艦遊戲Parallel TCG 和Colony 引領AI 遊戲前沿，並以OpenAI 整合和用於自主AI代理的Wayfinder 協定為後盾。

·  Near：建構全球最大的1.4T 參數開源AI 模型，推出Nightshade 2.0 升級，透過創新分片實現交易速度提升400%。

DeFi 板塊：

·  LIDO：透過質押980 萬ETH 保持流動性質押的主導地位，推出機構解決方案並將驗證者要求從32 ETH 減少到2.4 ETH。

·  Pendle：DeFi 中創新的收益代幣化，透過流動性重新抵押代幣和推出Boros 保證金交易平台，將TVL 從2.3 億美元增加到10 億美元。

·  EigenLayer：以80% 的市佔率主導重新質押，TVL 達到$12.9B，重新質押450 萬枚ETH，同時徹底改變了以太坊的安全模型。

DePIN 板塊：

·  Render：領先的去中心化GPU 渲染服務已成功遷移到Solana，擴展到即時串流和動態NFT，同時為主要娛樂和建築客戶提供服務。

·  Arweave：永久存儲解決方案，在市場波動中保持穩定增長，開創了“一次付費，永久存儲”的資料儲存模式。

·  Aethir：去中心化雲端運算平台，將GPU 能力轉變為遊戲和人工智慧的共享資源，由1 億美元的生態系統基金以及與Nvidia 和Filecoin 的主要合作夥伴關係提供支援。

RWA 板塊：

·  Ondo： 第一個在四個月內代幣化美國國債規模超過5 億美元的平台，透過與貝萊德和摩根大通的合作佔了超過25%的市場佔有率。

·  Clearpool：重新定義了DeFi 的機構流動性，貸款總額超過5 億美元，並推出了Ozean，這是一個基於OP Stack 的第2 層網絡，可實現RWA 收益。

·  Ethena：合成美元協議成為第四大穩定幣，透過現貨和空頭部位的Delta 中性策略開創了風險管理。

基建：

·  SUI：建構全球最大的1.4T 參數開源AI 模型，推出Nightshade 2.0 升級，透過創新分片實現交易速度提升400%。

·  Wormhole： 建構全球最大的1.4T 參數開源AI 模型，推出Nightshade 2.0 升級，透過創新分片實現交易速度提升400 %。

·  Arkham： 推出利用情報資料的鏈上永續交易平台，開創了以實體為基礎的區塊鏈分析。

註：以上所有項目的選擇僅代表該年鑑的觀點。有興趣的讀者也可以造訪原始網站查看每個項目的介紹，並且都貼心的給了一個小視頻來進行講述。

其中一些不同生態內的項目由於篇幅所限，不再進行細緻的解讀，提名如下。

6 張寶藏圖表，帶你穿越2024

眾所周知，CMC 在資料分析和做圖視覺化上有一手。

該年鑑也精選了 6 張圖，從不同的資料維度刻畫了 2024 年加密市場的變化。

1. 表現最好與最糟的賽道：智慧合約與儲存

智能合約相關項目以6000% 的回報率位居榜首，而表現最差的是儲存賽道，年回報率為-24%。

2. 比特幣減半後上漲的規律還在繼續

24 年比特幣減半，時價63,000 左右；現在的事大家也共同見證了，從一場實驗到10W 美金，貫穿屬於BTC 不斷狂奔的 16 年。

3. 以史為鑑，走熊的拐點好像還沒到來

比特幣和大盤基本3-4 年一個週期。從下圖可以清楚的比較看出，黑線即 24 年的新周期中，比特幣價格並未有明顯的掉頭向下趨勢。

4. 微策略帶頭，全球機構/國家們的比特幣持倉一覽

微策略以44 萬枚比特幣的持倉斷崖式領銜全球其他機構，甚至超過了任何一個國家的BTC 持有量；而中美兩國仍沒有在比特幣持有量上拉開差距。

5. 美國仍是CMC 網站使用人數最多的國家

沒想到吧，第二名是印度。

6. 最流行的賽道：Meme 逐漸打出自己的價值（下圖藍色區域）

12 張Meme，講述一整年的機會與趣事

去年機會很多。抓住其中 1-2 個，你的故事肯定會不太一樣。

而如果你錯過了太多機會，不妨在這些 Meme 圖裡，檢視一下過去一年機會的脈絡和發展。

·  1 月：SEC 比黑客還慢。 SEC 官推被駭發布「比特幣ETF 通過」訊息，幾個小時後，SEC 真的官宣ETF 通過了...

·  2 月：ETF 通過了就會漲？事實上 2 月份 的 BTC 相當沉悶。

·  3 月：BTC 73K 新高，Degen 則忙於擼空投。

·  4 月：BTC 持幣者向他們的親朋好友CX 減半的意義，或者拉著人就CX 減半。

·  5 月：聽說你看空以太坊？ SEC 通過了 ETH ETF！

·  6 月：Iggy 發幣，開了名人幣的頭，請叫她「Mother」。

·  7 月：年經貼「真假中本聰」又來了，Craig Wright 的「中本聰身分認證」案件。

·  8 月：法國逮捕Tg 創始人，社區發酵，相關Meme 出現，其實也引領了政治幣的潮流。

·  9 月：那個男人，CZ 回來啦！市場也好起來了。

·  10 月：「10 月必漲」定律被延後了...

·  11 月：川建國同志回歸，加密在華盛頓和白宮享有一席之地。

·  12 月：降息預期逐漸兌現，加密市場好像看到了救星。

展望 2025，你的選擇和預測是？

在該部分，CoinMarketCap 來了次開放票選，把25 年展望的決定權交給了用戶，等於一個市場調查，看看大家看好哪些賽道和項目。

同時，展望部分設計的議題如下，你認為哪些項目會勝出呢?

·  哪些項目會在今年搞大新聞？

入選名單：ETH、PEPE、Monad、Fartcoin、World Liberty Financial (川普相關）。

·  哪個敘事今年會引爆全場？

入選名單：NFT/遊戲、抗量子運算代幣、加密 IPO、RWA 和 AI 代理。

·  哪個資產會被 ETF 通過？

·  誰會悄悄的進入市值前 30？

替代名單：Virtuals，FET，Pengu，Ethena，Ondo。

·  誰會老幣開花？

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