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La valeur unique des tokens PoW (preuve de travail) réside dans leur mécanisme de minage et leur positionnement réglementaire. Les recherches montrent que le coût de minage est une caractéristique déterminante des tokens PoW, ce qui implique un investissement important dans le matériel et l'électricité. Lorsque les prix du marché s'approchent du seuil de rentabilité des mineurs, ces derniers ont tendance à conserver leurs cryptos dans l'attente d'une future hausse. Ce comportement réduit l'offre en circulation, modifie l'équilibre entre l'offre et la demande et peut contribuer à l'augmentation des prix. La clarté réglementaire est également essentielle à l'attrait des tokens PoW pour les investisseurs. La SEC américaine classe le BTC et le LTC dans la catégorie des matières premières plutôt que dans celle des valeurs mobilières, ce qui simplifie le processus d'approbation des ETF. En janvier 2024, l'approbation de l'ETF Spot BTC a déclenché d'importantes entrées institutionnelles. Une procédure de demande d'ETF est actuellement en cours pour le LTC. Bien que le DOGE et le KAS n'aient pas encore fait l'objet d'une classification formelle, leur nature de PoW pourrait leur permettre de bénéficier d'un traitement similaire. Ensemble, ces facteurs améliorent la liquidité du marché et attirent davantage d'investisseurs institutionnels.

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Ces dernières semaines, la montée de l'aversion pour le risque et la baisse de la demande d'effet de levier ont conduit à une forte baisse des rendements sur l'ensemble des produits Earn. Sur les principales plateformes DeFi, les rendements de stablecoins sont tombés en dessous de 4%, tandis que sur les plateformes centralisées, les rendements des produits Earn basés sur des stablecoins tournent désormais autour de 2%. En comparaison, Bitget HodlerYield offre aux utilisateurs un APR de 10% sur des stablecoins, sans délai d'attente de 7 jours pour les retraits ou les rachats. Les fonds peuvent être déposés et rachetés instantanément, ce qui offre plus de commodité et de flexibilité.

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Le secteur des RWA (actifs du monde réel) a connu une forte croissance dans l'espace crypto, car il utilise des actifs traditionnels tels que l'immobilier et les obligations pour combler le fossé entre la TradFi et la DeFi. Ce processus permet de débloquer des milliers de milliards de dollars de valeur potentielle, tout en permettant un accès plus large aux investissements de grande valeur grâce au fractionnement des actifs, à l'augmentation de la liquidité et à la réduction des barrières à l'entrée. Les RWA diversifient et stabilisent également les options de collatéral DeFi, ce qui permet de remédier à la dépendance excessive du secteur à l'égard des actifs natifs crypto et ouvre la voie à une adoption à grande échelle. Avec des cadres réglementaires qui se précisent dans le monde entier, les avantages des RWA en termes de conformité sont de plus en plus évidents, ce qui attire les capitaux institutionnels. Les projets RWA se distinguent par leur lien avec des flux de revenus du monde réel tels que les loyers et les paiements d'intérêts, offrant ainsi des rendements plus durables que les actifs purement spéculatifs. Ces caractéristiques génératrices de flux de trésorerie attirent les investisseurs à la recherche de rendements réguliers. À ce titre, les RWA sont considérés comme étant une étape cruciale dans l'évolution de la technologie blockchain, passant d'un concept relativement abstrait à des cas d'utilisation pratiques. Son potentiel de développement et ses scénarios d'application en font aujourd'hui un secteur important de l'industrie crypto.

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Récemment, la BNB Chain a connu une augmentation significative des fonds et de l'activité des utilisateurs, accompagnée d'une attention croissante du marché pour son écosystème. Suite à la mise à jour Binance Alpha, la séparation entre la plateforme principale de Binance et sa blockchain a été effectivement supprimée, permettant aux fonds du CEX de trader des tokens de DEX. Ce développement est en passe de renforcer encore l'activité des utilisateurs et des fonds au sein de l'écosystème BNB Chain, entraînant une forte demande potentielle pour les actifs listés sur Binance Alpha. Cela est de bon augure pour la croissance de l'écosystème BNB Chain et souligne l'importance de ses principaux atouts.

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Au cours du mois dernier, le marché des cryptomonnaies a fait face à un ralentissement causé par de multiples facteurs. Les incertitudes macroéconomiques mondiales, telles que les réorientations des politiques économiques américaines et l'impact des droits de douane, ont accru l'anxiété des marchés. Par ailleurs, le récent sommet crypto organisé par la Maison Blanche n'a pas débouché sur des nouvelles positives significatives pour le marché des cryptomonnaies, ébranlant encore davantage la confiance des investisseurs. Qui plus est, les fluctuations du sentiment des marchés ont entraîné des sorties de capitaux, exacerbant la pression baissière sur les prix. Face à cet environnement volatil, sélectionner des produits sûrs et stables qui génèrent des revenus passifs est plus important que jamais. Bitget propose des solutions qui offrent non seulement des produits à durée fixe assortis d'un rendement élevé, mais aussi des options flexibles pour les utilisateurs qui ont besoin de liquidités. La sécurité supplémentaire offerte par le Fonds de protection permet aux investisseurs d'obtenir des rendements réguliers, même dans les périodes de forte volatilité du marché.

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Au cours des dernières semaines, le BTC a testé à plusieurs reprises le niveau de résistance des 100 000 $, le franchissant brièvement à plusieurs reprises sans parvenir toutefois à le conserver, entraînant de fortes baisses. Les altcoins sont désormais entrés dans un marché technique baissier, bien que le SOL ait fait preuve de résilience lors des baisses comme des rebonds. Cependant, la frénésie de trading suscitée par les memecoins basés sur Solana s'est calmée, tandis que les discussions concernant un déblocage institutionnel ont pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Dans la nuit du 2 mars, Trump a annoncé son intention d'établir une réserve stratégique de cryptomonnaies, en mentionnant explicitement cinq : BTC, ETH, XRP, SOL et ADA. Alors dans un contexte de survente, cette déclaration a brièvement relancé le marché, provoquant un net rebond des cryptomonnaies. Néanmoins, les conditions macroéconomiques n'ont pas changé et le rétablissement de la liquidité est un processus graduel. Le mouvement haussier déclenché par les commentaires de Trump s'est rapidement essoufflé, suggérant que le marché pourrait encore être confronté à une baisse. Les recommandations suivantes mettent en valeur des projets qui méritent d'être suivis dans le cadre du cycle actuel, même s'ils n'ont pas encore atteint un point d'entrée optimal.

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Le récent déclin du secteur des cryptomonnaies s'explique par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la volatilité de l'environnement macroéconomique - comme la chute brutale des actions américaines et l'incertitude du marché mondial - a pesé lourdement sur les actifs à haut risque comme le Bitcoin. Deuxièmement, une augmentation des attaques perpétrées par des pirates informatiques, dont un vol de cryptomonnaies d'une valeur de 1,5 milliard de dollars le 22 février, a déclenché un mouvement de panique et entraîné plus de 170 000 liquidations. Troisièmement, la pression réglementaire croissante, telle que la surveillance accrue des cryptomonnaies par la SEC aux États-Unis et les restrictions sur le trading ainsi que le minage dans certains pays, a encore ébranlé la confiance des investisseurs. En outre, le marché se trouve dans une phase de consolidation, de nombreux fonds achetant la baisse à court terme, mais se retirant rapidement lorsque l'appétence pour le risque diminue. Enfin, l'incapacité du Bitcoin à franchir des niveaux de résistance clés a entraîné une faiblesse de la demande et de l'activité du réseau, tandis que les sorties de fonds des ETF ont exacerbé la pression baissière. Ces facteurs combinés ont créé des tensions à court terme sur le marché des cryptomonnaies, contribuant à son déclin. C'est pourquoi cet article se concentre sur les produits générant des rendements.

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Récemment, le BTC s'est affaibli, les altcoins ont connu une baisse généralisée et le volume de trading sur la blockchain Solana a poursuivi sa chute. Le volume quotidien des transactions sur Solana a atteint un nouveau plus bas annuel, avec plus de 200 millions de dollars de ventes sur pump.fun depuis le début de l'année. En outre, le battage médiatique autour du memecoin lié au président argentin le week-end dernier a drainé des liquidités supplémentaires du réseau Solana. Pour ajouter encore aux préoccupations des investisseurs, de nombreux SOL devraient être débloqués le 1er mars, ce qui accentuera la dégradation du sentiment et entraînera une baisse notable de l'effet de richesse du marché. Dans ce contexte, il est conseillé aux investisseurs de réduire leur effet de levier, de gérer les risques et de réserver des fonds pour d'éventuelles opportunités d'achat et de baisse. Cette édition met en lumière plusieurs produits Earn basés sur l'USDT, le SOL et le BTC, offrant aux investisseurs une gamme variée d'options d'investissement.

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Actuellement, les deux principaux moteurs de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies sont les entrées nettes des ETF et les nouvelles émissions de stablecoins. Récemment, plusieurs géants financiers américains ont demandé à lancer des ETF Spot pour des actifs tels que XRP et LTC. S'ils sont approuvés, ces ETF pourraient représenter une opportunité significative à la fois pour les actifs sous-jacents et pour le marché plus large des cryptomonnaies. Les investisseurs peuvent envisager de se positionner tôt, en particulier pendant les baisses de marché, pour capitaliser sur les catalyseurs haussiers potentiels.

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L'écosystème Solana a tout à gagner du lancement du token de Trump. L'implication de célébrités génère souvent une attention considérable, attirant de nouveaux utilisateurs vers la blockchain Solana et stimulant le volume de trading on-chain. En outre, l'influence de Trump peut encourager l'augmentation des investissements et attirer les développeurs, favorisant ainsi une plus grande diversité et une plus grande innovation au sein de l'écosystème. Toutefois, l'influence durable de la célébrité est toujours incertaine et dépend de la confiance du marché et de l'environnement réglementaire. À long terme, les projets d'écosystème de la blockchain Solana sont bien placés pour devenir les bénéficiaires ultimes, ce qui les rend dignes de l'attention des investisseurs.