Strategy anuncia oferta de notas conversíveis de $2 bilhões para impulsionar futuras compras de bitcoin

Horas após emitir um aviso de lucratividade, a Strategy (anteriormente conhecida como MicroStrategy) disse na terça-feira que pretende oferecer US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis com juros de 0%. A Strategy pretende usar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin. 

As notas vencem em 1º de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. A Strategy liquidará as conversões em dinheiro, ações ordinárias classe A ou ambos, de acordo com o comunicado. A Strategy também planeja conceder aos compradores iniciais opções para comprar até US$ 300 milhões em notas adicionais dentro de cinco dias úteis após a emissão.

Mais cedo na terça-feira, a empresa de tesouraria de bitcoin emitiu um aviso de lucratividade em meio a uma carga tributária potencialmente maior em um arquivamento 10-K com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

"Refletindo sobre a geração de um prejuízo líquido para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, principalmente devido a US$ 1,79 bilhão em perdas por desvalorização de ativos digitais, a Strategy alertou que 'pode não ser capaz de recuperar a lucratividade em períodos futuros', particularmente se incorrer em perdas significativas de valor justo relacionadas às suas participações em bitcoin," relatou James Hunt do The Block. "Uma diminuição significativa no valor de mercado de seu bitcoin poderia afetar negativamente a capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações financeiras."

A Strategy adquiriu um total de aproximadamente 258.320 BTC em 2024. Após sua última aquisição entre 3 e 9 de fevereiro, a empresa agora possui 478.740 BTC, avaliados em mais de US$ 46 bilhões.