Chiến lược phát hành 5 triệu cổ phiếu ưu đãi 'tranh chấp vĩnh viễn' để tài trợ mua thêm bitcoin

Công ty nắm giữ bitcoin Strategy dự định phát hành 5 triệu cổ phiếu ưu đãi không có ngày kết thúc, mà họ gọi là "Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A (STRF)," theo thông cáo của công ty vào thứ Ba. 

Strategy sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để mua thêm bitcoin — do đó tăng thêm vào số lượng gần 500,000 BTC mà công ty đang nắm giữ — và vốn lưu động, công ty cho biết trong tuyên bố. 

Một cổ tức tiền mặt hàng quý sẽ được trả với tỷ lệ cố định hàng năm là 10%. Bất kỳ cổ tức chưa trả nào sẽ được chuyển tiếp và tích lũy thêm "cổ tức kép" với lãi suất tăng dần. Ban đầu được đặt ở mức 11% hàng năm cho cổ tức chưa trả, tỷ lệ kép sẽ tăng thêm 100 điểm cơ bản mỗi quý nếu những cổ tức đó vẫn chưa được trả, mặc dù có mức trần tổng cộng là 18%. 

Ưu tiên thanh lý cho cổ phiếu STRF sẽ được đặt đầu tiên ở mức $100, mặc dù điều đó có thể thay đổi sau đợt phát hành, Strategy cho biết. 

Strategy đã hợp tác với các tổ chức tài chính lớn, bao gồm Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets và Moelis & Company, làm quản lý sổ sách chung cho đợt phát hành STRF có thể xảy ra.

Đợt phát hành STRF tiềm năng của Strategy diễn ra một ngày sau khi công ty mua 130 BTC với giá 10,7 triệu đô la, nâng tổng số bitcoin mà công ty nắm giữ lên 499,226 BTC, theo báo cáo trước đó của The Block. 

Đây là một phần của "Kế hoạch 21/21" lớn hơn của Strategy, được công bố vào tháng Mười, nhằm huy động 42 tỷ đô la vốn trong ba năm. Số vốn này được chia đều giữa 21 tỷ đô la vốn cổ phần và 21 tỷ đô la chứng khoán thu nhập cố định. Công ty đã phát hành khoảng 80% trong số 21 tỷ đô la vốn cổ phần mục tiêu, và do đó, họ đang tìm cách phát hành thêm chứng khoán thu nhập cố định.

Bitcoin được giao dịch với giá khoảng 81,321 đô la sau khi giảm 1,70% trong 24 giờ qua, tính đến 10:07 sáng ET (14:07 UTC) vào ngày 18 tháng 3, theo Trang Giá Bitcoin của The Block.