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初露锋芒,简析 KiloEX 机制及前景

初露锋芒,简析 KiloEX 机制及前景

CapitalismLabCapitalismLab2023/11/06 16:36
作者:CapitalismLab
未来最大的 Perp DEX 将会在 op BNB 吗?


撰文:CapitalismLab


opBNB 上线主网,但是发布以来还是缺少正经项目。近日 Binance Labs 投资的 KiloEX 也在 opBNB 上线,并且上线了明牌空投的交易赚积分系统。


未来最大的 Perp DEX 将会在 opBNB 吗?答案是可能的


本 Thread 将分析 opBNB 在 Perp DEX 赛道上的优势和潜力,以及 KiloEX 的机制和前景。


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opBNB 的特点是什么,速度快,费用便宜,并且由于 BNB 的特点,相比 ETH 上的 L2 其费用会在长期一直保持优势。因此需要频繁交易,且对响应时间比较敏感的永续合约交易就是最适合 opBNB 的产品之一


KiloEX 本身是类似于 GMX 的基于预言机定价的 Perp DEX,其核心创新点在于:


  1. 自带对冲的稳定币中性 LP
  2. 跟单交易 Copy Trading
  3. 代币经济方面借鉴了当今的先进机制


相较于当前的主流 Perp DEX,具备自动对冲机制的 LP 对于赚利息的用户更友好,而跟单交易则对交易用户更友好


GMX V1/V2 均是使用非稳定币 / 稳定币组成 LP,这样提升了系统的安全性,但是提升了一定 LP 的参与门槛,所幸 GMX 生态较为繁荣,有大量 Lego 产品,提供杠杆或者中性策略。


然而对于新项目而言,如果在安全性和门槛两方面均衡就成了一个难题,以往不乏提供纯稳定币 LP 然后翻车的案例,在牛市来临时 Trader 多头大幅盈利导致 LP 亏损严重。


KiloEX 提供了内建的对冲策略,提供帮 LP 用户对冲 Trader PNL 的 Vault 产品,这样用户能在只存 USDT 做 LP 的同时,最小化风险


初露锋芒,简析 KiloEX 机制及前景 image 1


KiloEX 在增长方面也会着重于 返佣体系以及跟单交易的建设,这一商业模式已被 CEX 证明较为成功,目连币安正在大力推广跟单交易。


链上跟单交易的优势是在于非常透明,没有太多和交易所合谋造假割韭菜的空间。此外相比币安的最高 25 倍杠杆,KiloEX 提供了高达 100 倍的杠杆,这也使其能够具有一定的差异化优势,有机会满足一部分币安布恩感满足的需求,从而吸引币安生态的散户交易


初露锋芒,简析 KiloEX 机制及前景 image 2


至于目前做的交易赚积分活动,参见官方 Gitbook 。


可知分为了 5 个部分


  1. 签到领积分
  2. 交易,按交易量
  3. 存 LP,按金额
  4. 推荐返佣
  5. 特殊活动给的 OAT


除开远期的空投预期之外,其最近也上线了领现金交易竞赛


KiloEX 的潜力有多大?虽然 BNB Chain 最近没什么声音,但是,比如 BSC 上的 Perp DEX ,同样是 Binance Labs 投资的 Apollox 交易量一度冲到了首位。除开 APX 本身的产品过硬外,BNB Chain 上有这较多的交易型用户也是一个原因,毕竟这条链跟 CEX 关系颇深。


BSC 的 Gas Fee 和延迟距离 Arbitrum 等 L2 还有一定差距,而 opBNB 的体验基本追平甚至更好,那么未来交易量最大的 Perp DEX 是否可能会在 opBNB 呢,想必也不是不可能的。


如果一年前有人说 BNB Chain 的 Perp DEX 可以通过有机增长到第一,恐怕大家也不相信,但事实却是如此。在上一轮牛市中,海量新用户通过币安进入加密生态圈,通过 BSC 进入链上生态,那么下一波浪潮中 opBNB 未必不能吃到类似的红利,毕竟目前链上的用户相对于交易所还有很大的增长空间


当然,由于 opBNB 发币几率不高,那么也有可能红利不会很多,万一 G 了怎么办?KiloEX 这边也早早绑定了 L2 Manta Network,Manta 别的不说主打的就是一个绑定 $TIA,将来 Manta 如果能像 OP 支持 SNX 那样给到 KiloEX 同样的支持力度,那么也有了另外一块空间。


总结:


  • KiloEX 是 Binance Labs 投资的 Perp DEX,首发 opBNB 并已上线空投活动
  • KiloEX 主打自动对冲 LP 以及跟单交易等用户友好的 feature
  • opBNB 有潜力诞生未来交易量最大的 Perp DEX
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