Base 上超越 Uniswap 的 Aerodrome,做对了什么?
Base 上异军突起的「MetaDEX」 Aerodrome 是如何抢占 Uniswap 的市场的?
Base 上异军突起的「MetaDEX」 Aerodrome 是如何抢占 Uniswap 的市场的?
编译:Alex Liu,Foresight News
@AerodromeFi 是一个「MetaDEX」,结合了 Uniswap V2 和 V3、Curve、Convex 和 Votium 等各种 DEX 的元素。自推出以来,它已成为 Base 上 TVL 最大的协议,总锁定价值超过 4.95 亿美元,比 Base 上的 Uniswap 多了一倍。
Aerodrome 和 Uniswap 在 Base 上的 TVL 成长曲线
架构
Aerodrome 的成功可以归功于它独特的架构 —— 该架构调整了不同协议参与者之间的激励措施,包括交易者、LPs 和寻求为代币带来流动性的协议,并通过其 Ve 治理模型来实现这一点。
参与者必须锁定 AERO 代币才能收取费用。锁定代币 veAERO 使用户能够将协议的代币排放定向到特定池,在那里他们将获得 100% 的费用和排放。
由于激励,投票者将代币排放定向到交易量最高的池中,以便获得最多的奖励。这会产生吸引 LP (流动性提供者)的飞轮效应,进而为交易者提供低滑点的热门代币对交易体验。这给协议带来了显著增长,交易量的激增可以很好地体现这点。
创新
最新的协议升级包括 Relay 和 Slipstream。 Relay 自动化流动性提供者的治理,允许他们将投票代币存入金库(vault)中,以优化投票和自动复投进行奖励复利。
Slipstream 为 Aerodrome 带来了集中的流动性池,为高交易量代币对提供更好的执行价格。自 4 月 22 日推出 Slipstream 以来,Aerodrome 获得的 TVL、费用和交易量份额均高于 Uniswap,分别为 68%、51% 和 60%。
生态
Aerodrome 成功的另一个重要因素是他们对 Base 的押注。Base 生态自推出以来经历了惊人增长,目前每天的交易数超过 300 万笔(不包括已知的系统交易)。
Coinbase 的智能钱包拥有超过 1.1 亿客户,将提供一种机制,通过让人想起 Web 2.0 应用程序的简单用户界面,把数百万用户直接引入 Base。
Base 的每日交易量与 AERO 代币之间的总相关性为 0.86。尽管很难证明这种相关性在统计上是否显着,但它是 AERO 将受益于 Base 采用率增加的令人信服的证据。
Aerodrome 经历了显着增长,但投资者也须意识到潜在风险,包括来自 Uniswap 的竞争。可以在 @_dshap 的最新报告中了解更多有关信息。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你也可能喜欢
Shoggoth (SHOGGOTH)将上线 Bitget 创新区、AI 区及 Meme 区!
我们很高兴地宣布,Shoggoth (SHOGGOTH) 将在创新区、AI 区和 Meme 区上线。详情如下: 充值开放时间:已开放 交易开放时间:2024年11月15日21:00(UTC+8) 提现开放时间:2024年11月15日22:00(UTC+8) 现货交易链接:SHOGGOTH/USDT 简介 Shoggoth是科幻故事中的一个角色,它捕捉到了人工智能本质上的怪异之处。 合同地址(Solana):H2c31USxu35MDkBrGph8pUDUnmzo2e4Rf4hnvL2Upump Website | X 免责声明 尽管加密货币具有较高的增长潜力,但仍面临很高的市场风险和波动性。
QCP Capital:比特币进入“新阶段”,巩固其作为企业、政府和机构持有的资产地位
简单来说 QCP Capital 指出,比特币在接近 90,000 美元大关后进入了“新阶段”,巩固了其作为企业、政府和机构持有的财政资产的地位。
Zero Gravity 与 CARV 合作,为高性能项目提供基础设施
简单来说 0G 与 CARV 合作,提供支持高性能项目的基础设施,并通过 2 万美元的投资推动其节点销售。
贝莱德在多个区块链上推出新的 BUIDL 股票类别,以扩大访问权限并增强 BUIDL 生态系统潜力
简单来说 贝莱德的 BUIDL 通过在 Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP Mainnet 和 Polygon 上推出新的股票类别,扩大了跨区块链生态系统的访问权限。