Grayscale：AI 代理浪潮对加密货币意味着什么？

AI 代理可能成为大量用户进入加密货币的主要方式。

撰文：Michael Zhao、Will Ogden Moore

编译：Luffy，Foresight News

概要

• 未来，AI 代理将彻底改变我们与周围世界的互动方式，代替我们完成各色各样的任务。要真正释放潜力，这些数字个体需要的不仅仅是智能，它们还需要经济自主权。幸运的是，区块链非常适合这一目的。
• AI 网红（在社交媒体上运行的自主聊天机器人）可以操作自己的区块链钱包。更重要的是，他们可以理解经济激励并利用资源来帮助实现目标。
• Grayscale Research 认为，AI 越来越多地使用基于区块链的金融服务，这可能会推动多个加密货币细分市场发展。其中包括 Solana、Base 和 NEAR 等低成本高吞吐量区块链、Sky 等稳定币发行者，以及 Uniswap 等相关的去中心化金融 (DeFi) 应用。

你是否想象过这样一个未来：一个 AI 机器人利用其强大的计算能力，推销 memecoin，并意外成为数字百万富翁。这样的未来已经到来了。

「AI 代理」是一种可以自主决策以实现一系列复杂目标的软件。例如，你可以让 AI 代理组织一次多城市度假，并根据你的喜好和预算安排航班和预订酒店。但要完成这些任务，AI 代理需要控制经济资源并具备发送和接收付款的能力。  

区块链正是为此而生。在传统金融领域，AI 代理在访问银行账户和处理付款方面受到限制。相比之下，区块链允许 AI 代理直接访问自己的钱包，无需许可即可进行付款。

最近，研究人员在这一领域取得了一些引人深思的突破，创造了 AI 网红。例如，一个名为「Truth Terminal」的 AI 代理作为「第一位 AI 百万富翁」引起了轰动。Truth Terminal 在 X（前身为 Twitter）上自主运行，其行为就像一个普通的人类 KOL：发推文并与其他用户互动。推出几个月后，Truth Terminal 表示对一种新的 memecoin (GOAT) 感兴趣。在 memecoin 向其关联的钱包地址转账后，Truth Terminal 随后向关注者推广了该代币，引起了人们的兴趣，最终使代币价格上涨了约 9 倍。

尽管这是一个娱乐性的实验，但 Truth Terminal 和相关的 AI 网红项目正在证明，区块链技术可以成为在人类、AI 代理和联网物理设备之间调节经济价值的有效工具。

图 1：自 Truth Terminal 推广 GOAT 以来，GOAT 的价格表现

认识 AI 代理

AI 代理是先进的 AI 系统，旨在在复杂环境中自主运行。这些数字实体具有感知、推理和采取独立行动以实现其目标的能力。AI 代理的一些关键特征包括自主性、反应性、主动行为、社交互动和持续学习能力。通过结合这些特征，AI 代理可以适应新情况、做出决策并随着时间的推移学习和改变行为。

最初，AI 研究集中于开发用于特定问题解决任务的专家系统和知识库。然而，20 世纪 90 年代，研究范式发生了转变，转向创建能够在动态环境中发挥作用的多功能、自主的代理。同时，机器学习的进步进一步增强了这些代理学习和调整其行为的能力。

近年来，AI 代理的例子在我们的日常生活中越来越普遍。苹果的 Siri（2010 年推出）和亚马逊的 Alexa（2014 年推出）等虚拟助手体现了 AI 代理如何使用自然语言处理与用户互动。2016 年，DeepMind 的 AlphaGo 在游戏 AI 领域取得了里程碑式的成就，它因击败围棋世界冠军而登上头条新闻。在金融领域，AI 交易机器人彻底改变了市场运作方式，利用复杂的算法在动荡的交易环境中做出瞬间决策。

奇怪案例：AI 网红

为了获得更大的自主权并实现目标，AI 代理需要金融服务来积累和分配资源。区块链技术的无许可性质，加上可编程智能合约，为 AI 代理独立运作提供了理想的环境。今年早些时候，研究人员在区块链上进行了首次代理之间的交易，但创新迅速扩展，现在一系列与 AI 网红相关的实验项目喷薄而出。

使用区块链技术的 AI 网红的一个典型例子是 Luna，它基于 Virtuals Protocol 开发。对于用户来说，Luna 以女性动漫形象和相关聊天机器人的形式出现。她的核心目标是拥有 10 万名 X 粉丝。这个目标以及 Luna 的所有行动都是透明的。

图 2：AI 代理 Luna 的形象截图

Luna 的功能类似于聊天机器人，可以与 X 用户互动（例如，对话和回复推文），以实现她的目标。然而，Luna 的能力远不止发推文。例如，如果用户与她的推文互动 ，她可以通过向用户的加密钱包发送 Luna 代币来向用户提供经济补偿（小费） ，从而将 Luna 的目标（覆盖 10 万名用户）与她的经济资源直接联系起来。简而言之，Luna 是一个有钱的 AI 代理。

AI 代理与加密货币

如果区块链是 AI 代理更有效的进化方向，那么这对加密货币投资者意味着什么？我们认为影响主要体现在三个方面：

• 稳定币发行者：稳定币很可能成为 AI 代理的主要交易选择。在这种情况下，潜在受益者包括稳定币发行者和整合稳定币和 AI 代理的公司。这包括中心化稳定币提供商，如 Tether、Circle 和领先的支付公司 Stripe，以及去中心化稳定币提供商，如 Sky。另一家值得关注的公司是 Skyfire，这是一家开发稳定币支付的 AI 代理的初创公司，最近从 Coinbase Ventures 和 a16z crypto 筹集了资金。
• 低成本 / 高吞吐量公链：如果 AI 代理最终主要使用区块链作为其支付的底层基础设施，某些智能合约平台也可能从用户涌入以及活动和费用收入增加中获益匪浅。可能受益的智能合约平台包括 Solana 等高吞吐量区块链，以太坊 Layer 2 Base（推出了 AI 代理框架工具并受益于以太坊的底层网络安全）以及将自己定位为 AI 区块链的 Near。此外，其他可能受益的智能合约平台包括专门从事稳定币支付的平台，如 Tron 和 Celo 等。
• DeFi：DeFi 应用可能会从中受益。由于它们已经存在于区块链上，因此 AI 代理可以轻松使用它们。可以想象 AI 代理自主质押代币以获得奖励、参与去中心化自治组织的治理提案，甚至在去中心化交易所 (DEX) 上提供流动性。我们认为可能特别受益的应用包括 Uniswap 等 DEX、Aave 等借贷协议以及 Polymarket 等预测市场。

一些与 AI 代理紧密相关的协议也可能受益。在基础设施层面，Autonolas 和 Wayfinder 正在为 AI 代理构建去中心化基础设施。Virtuals、Aether 和 MyShell 等协议正在构建消费者 AI 代理应用程序。这一类别的发展尤其迅猛，但在过去一个月中，其在 AI 领域的份额有所增长。

图 3：AI 代理资产在过去一个月表现优异

结论

AI 代理与区块链技术的整合不仅代表了加密货币的新用例，还标志着 AI 代理与金钱互动方式的潜在转变。Grayscale Research 认为，互联网的未来可能会越来越多地被 AI 驱动的网站所主导。考虑到这一点，无需许可的区块链可以作为与这些网站集成的 AI 代理的底层基础设施。如果真是这样，AI 代理可能会成为让大量用户进入加密货币的主要方式，而用户甚至不知道他们正在使用区块链技术。因此，AI 代理有可能极大地影响加密货币的采用，这一新兴主题是未来值得关注的重要领域。