Buzz引爆財富效應，一文全面盤點DeFAI賽道項目

DeFAI，即 DeFi + AI，透過 AI 技術，簡化了複雜的 DeFi 介面與操作，降低了普通人的參與門檻，使得 DeFi 變得更易於接觸。 DeFAI 建構了一個宏大的願景——在未來，透過AI Agent 和各種AI 賦能平台，用戶管理自己的投資組合就像與ChatGPT 聊天一樣簡單，人人都可以無門檻參與去中心化市場的交易。

目前市面上出現的DEFAI 項目大概可以分為三類：助手類，為了簡化操作；交易類，輔助投資決策；dApps 類，建構生態系統。以下筆者將一一整理每個類別的項目。

助手類別

在AI 之前，「意圖敘事」一直在嘗試簡化defi 平台的使用，像CoWSwap 和symm io 這樣的平台允許用戶在分散的流動性池中獲得最佳定價，解決了流動性碎片化問題，但它們並沒有解決核心問題：DeFi 仍然讓人感到困難。

而目前，AI 驅動的解決方案正在彌補這個空白，使用者只需要表明自己的意圖，AI 代理就可以直接完成指令。

griffain

Griffain 是基於 Solana 區塊鏈建構的全新 AI Agent。其設計旨在透過整合個人和專業 AI 代理，簡化用戶與加密貨幣的互動方式。 Griffain 可自動完成錢包管理、代幣交易和 NFT 鑄造等複雜任務。允許使用者執行從簡單到複雜的各種操作，如任務自動化（DCA）、發布 memecoin 和進行空投等。

grift

Grift 是由AI 基礎設施協議SphereOne 團隊（Coinbase 和Google 資助）推出的AI 代理代幣，它使Meme 交易變得更加輕鬆，用戶只需點擊一下，GRIFT 就會掃描高交易量的Meme並自動購買，節省了交易時間和精力。 SphereOne 是一個跨鏈加密支付平台，提供的 AI 交易工具得到了市場的驗證。 Orbit / Grift 是第二個推出代幣的項目，產品旨在面向鏈上 DeFi 體驗。 Orbit 強調跨鏈功能，因其已整合超過 117 條鍊和 200 個協議，是三個協議中集成數量最多的。

neur

和griffain 類似，都是solana 鏈上的智能AI 助手，可提供創建/ 檢查/ 管理錢包、Swap/DCA/ 限價訂單、交易NFT、代幣分析、熱門代幣、代幣建議、創建和分享Blink發行代幣等功能。 Neur 是第三個推出代幣的項目，但由於其開源的特點，迅速在估值上超越了 Orbit。 Neur 將自己定位為 Solana 的副駕駛，專為 Solana 生態系統設計。 Neur 由 sendaifun 的 Solana Agent Kit 提供支援。

Buzz

Buzz 是一個幫用戶輕鬆玩DeFi 的平台，像一個超智慧的小蜜蜂，專門處理交易、質押、借貸等複雜DeFi 作業。使用者只需要透過聊天指示告訴它想做什麼，它會自動完成，還能根據不同的需求組合成客製化的策略。例如設定好條件後，價格波動就可以觸發自動執行操作，平台也支援開發者加入新功能。

交易類別

捕捉資訊挖掘Alpha、手動執行交易、並根據指標優化投資組合，這些對於一個人類交易員來說，要做到迅速、高效且嚴格執行計劃是一件高難度且反人性的事情，但對於AI代理來說，只需要一個指令，就可以完美勝任。自主交易代理人將交易機器人推向了一個新的層次，隨著時間的推移，它們能夠適應、學習並做出更聰明的決策。

交易機器人並不是剛出現的概念，但AI 代理和交易機器人是有本質的不同的，AI 代理可以從不斷變化的環境中提取信息，根據市場數據不斷自我最佳化模型，最終能夠執行其擁有者沒有明確編程的操作，來完成最大化收益的指令。

Kira

Kira 是對沖基金經理人的 AI 代理。分析市場、預測趨勢並優化策略。 Kira 利用歷史市場交易資料來訓練和優化模型，可以分析加密貨幣市場以確定最佳的 delta 中性交易策略，優先考慮高夏普比率的策略，以實現最大回報。實施自動化壓力測試協議和市場模擬，以便在不同的市場情境中實現全面的風險管理。

ASYM41b07

ASYM是一個旨在創造利潤並將其返還給$ASYM 的代理網絡。 ASYM 基礎架構上的首個即時代理監控 pumpdotfun 代幣，分析趨勢，並使用價格預測模型執行交易。

ProjectPlutus

Project Plutus 提供一個可靠的AI 代理交易夥伴，利用即時資料進行資料分析並執行定投（DCA），並整合了sendaifun Solana AI Agent Kit。除了基礎的交易策略和目標傾向外，在未來還將增添審查開源或鏈上合約的功能，如果能夠實現。自動化加上代幣分析以及詐騙排查，這將能讓交易策略在區塊鏈黑暗森林中較其他項目更勝一籌。

Almanak

Almanak 是一個以代理為中心的平台，允許使用者使用AI 代理來建立、訓練和管理財務策略。它向用戶提供機構級量化 AI 代理，解決 DeFi 中的複雜性、分散和執行挑戰。 Almanak 的基礎設施支援金融策略的創意、創建、評估、優化、部署和監控，最終目標是讓這些代理商隨著時間的推移學習和適應。

Almanak 在 legiondotcc 上籌集了 100 萬美元，且認購超額。接下來的步驟包括 beta 版本的發布和初步策略/代理的部署，針對 beta 測試人員進行測試。觀察這些量化代理的表現將會非常有趣。

C.A.T

一個可以自主進化、學習和執行交易的人工智慧交易員，旨在重新定義DeFAI。作為 Boltrade DEX 的 AI 代理，C.A.T 專注於追蹤和分析排名前 1,000 的錢包，監控所有鏈上動作，並在社交平台 X 上分享最新的市場動態和投資見解。 C.A.T 將作為 Boltrade 的虛擬品牌形象，幫助用戶挖掘潛在優質項目。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x 是一個結合DeFi 與AI 的基礎設施，提供無程式碼建置工具，可用於建立自動化DeFi 策略的代理程式。 BigTony 是第一個接入 Cod3x、AlloraNetwork 和 HyperliquidX 的自主交易代理程式。

AI 驅動的dApps

AI 驅動的dApps 是DeFAI 領域內一個有前景但仍處於起步階段的領域。這些是完全去中心化的應用，整合了 AI 或 AI 代理，以增強功能、自動化和用戶體驗。雖然這個領域仍然處於初期階段，但一些生態系統和計畫已經開始脫穎而出。

mode

在這個領域中，modenetwork 是一個非常活躍的生態系統，Mode L2 透過鏈上代理和AI 驅動的金融應用程式將DeFi 擴展到數十億用戶。 Mode 是多個團隊工作的基地，致力於開發尖端的AI 驅動應用：

ARMA：ARMA Agent 可自動從Mode Network 的知名借貸協議中發現最佳的USDC 收益。

Modius：只需提供初始投資資產，Modius 將智慧地將加密資產投資於 DEX。

Amplifi Lending Agents：由 Amplifi Fi 開發，這些代理商與 IroncladFinance 集成，自動交換資產、在 Ironclad 上進行借貸，並透過自動再平衡最大化收益。

這個生態系的核心是 MODE 代幣。持有者可以質押 MODE 以獲得 veMODE，從而享受 AI 代理商的空投、專案的白名單存取權和更多生態系統福利。 Mode 正在將自己定位為 AI x DeFi 創新的中心，預計其影響力將在 2025 年顯著增長。